СRM Битрикс24 для D2 страхование
Страховая компания "D2 страхование", предлагающая широкий спектр страховых продуктов физическим и юридическим лицам, столкнулась с необходимостью оптимизировать процессы управления клиентской базой и повысить эффективность продаж. Ранее работа с клиентами велась с использованием разрозненных систем учета.
Внедрение CRM Битрикс24 позволило создать единое информационное пространство для управления всеми аспектами взаимодействия с клиентами. В системе была настроена воронка продаж страховых продуктов, учитывающая особенности страхового бизнеса — от генерации лида до заключения договора страхования и его последующего обслуживания. Для каждого клиента создавалась карточка с полной историей взаимодействий, информацией о заключенных договорах страхования, сроках их действия и истории выплат.
Особое внимание было уделено автоматизации процессов напоминания о необходимости продления договоров страхования. Настроенные бизнес-процессы автоматически отслеживали сроки действия всех заключенных договоров и формировали уведомления для менеджеров о необходимости связаться с клиентом для условий продления. Это позволило увеличить процент продленных договоров и улучшить customer retention.
Аналитические возможности системы предоставили руководству страховой компании инструменты для мониторинга ключевых показателей бизнеса — конверсии воронки продаж, эффективности работы менеджеров.
